要點一:所屬板塊 高送轉板塊,廣西板塊,儀器儀錶板塊。
要點二:經營範圍 開發、設計專用積體電路(IC);生產銷售電子數字智慧型化測控設備、數字量具量儀、電子元器件、精密機械工具、機電工具機設備、農業機械配件、汽車零部件及配件;電子技術及計算機軟體開發、諮詢服務;自營和代理各類商品及技術的進出口(國家禁止的進出口產品除外),“三來一補”業務”公司的經營範圍為:開發、設計專用積體電路(IC);生產銷售電子數字智慧型化測控設備、數字量具量儀、電子元器件、精密機械工具、機電工具機設備、農業機械配件、汽車零部件及配件;電子技術及計算機軟體開發、諮詢服務;自營和代理各類商品及技術的進出口(國家禁止的進出口產品除外),“三來一補”業務”;智慧型化運輸設備及零配件。對傳媒行業的投資;電子產品、計算機系統的技術開發、技術支諮詢、技術服務及系統集成;銷售電子產品、通訊設備;數位電視、網際網路電視和計算機網路系統設備的安裝與維護;文化藝術交流活動策劃、諮詢(演出除外)、會議會展服務;國內各類廣告的設計、製作、代理、發布。
要點三:定向增發-募資7.1億加碼文化傳媒 2014年9月2日發布定增預案,公司擬以每股15.92元的價格,非公開發行合計不超過4459.80萬股,募集資金總額不超過7.1億元,扣除發行費用後全部用於補充流動資金。廣陸數測於2014年6月完成重大資產重組,公司以發行股份及支付現金方式收購了中輝乾坤100%股權。通過全資子公司中輝乾坤從事數位電視運營平台投資、搭建和提供運營服務;通過全資子公司中輝華尚從事數位電視高清節目的集成、製作和銷售。同日公告稱,公司擬與深圳綠橋鼎毅股權管理中心共同發起設立一家從事對文化傳媒企業以及行業上下游企業實施產業併購的合夥企業。合夥企業名稱擬定為鼎毅新媒體,出資總額為2.25億元。公告稱,合作雙方將推動該合夥企業在合適的時機合適的價格收購符合公司發展戰略需要的文化傳媒企業以及行業上下游企業,以通過產業整合與併購重組等方式,提高和鞏固公司在文化傳媒行業內的地位,並藉助綠橋鼎毅專業機構的力量,充分發揮各方優勢,壯大公司實力和提升公司形象,實現各方共贏。
要點四:主營數顯測量工具行業 公司主要從事數顯量具量儀生產,銷售和研發,主要產品包括卡尺系列,千分尺系列,指示表系列以及其它產品四大類,共有200多個品種,1000多種規格,數顯量具產銷量連續多年位居國內同行業之首,是國內品種最多,規格最全專業數顯量具生產商,按銷量計算,自2000年以來占國內企業總銷量規模均超過50%,是全國唯一一家生產測量範圍在500mm以上專用非標電子數顯量具廠家。
要點五:核心技術產業化A(2012年9月調整) 2012年9月,公司擬以不低於8.25元/股的價格向不超過10名特定對象發行不超過4,538.1818萬股,募集資金總額不超過37,440萬元。扣除發行費用後,募集資金淨額35,503.25萬元投入高端數顯量具量儀產業化項目(擬投23,403.88萬元)、特種數控工具機及自動化設備產業化項目(擬投12,099.37萬元)。高端數顯量具量儀產業化項目建設期為2年,第3年正式開始投入生產,第3年投產50%(達到設計產能的50%),第4年投產75%,第5年100%投產即達產(全部達到設計產能)。該項目前兩年建設期無收入和利潤產生;第三年新增營業收入26,825萬元,利潤總額2,734.77萬元;第四年新增營業收入40,237.5萬元,利潤總額6,021.06萬元;第五年新增營業收入53,650萬元,利潤總額9,283.35萬元;第6-12年的收入、利潤指標與第5年相同。計算期稅後內部收益率為23.67%,稅後靜態投資回收期為6.02年(含建設期)。
要點六:核心技術產業化B(2012年9月調整) 特種數控工具機及自動化設備產業化項目建設期為2年,第3年正式開始投入生產,第3年投產50%(達到設計產能的50%),第4年投產75%,第5年100%投產即達產(全部達到設計產能)。該項目前兩年建設期無收入和利潤產生;第三年新增營業收入13,750萬元,利潤總額1,334.18萬元;第四年新增營業收入20,625萬元,利潤總額3,201.08萬元;第五年新增營業收入27,500萬元,利潤總額5,065.17萬元;第6-12年的收入、利潤指標與第5年相同。計算期稅後內部收益率為24.06%,稅後靜態投資回收期為5.91年(含建設期)。
要點七:資產重組 2013年10月,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買中輝乾坤全部股權。公司擬以10.65元/股的價格,分別向中輝世紀發行約1409.31萬股股份同時支付3752.28萬元現金、向中安華視發行約587.21萬股股份、向控股股東彭朋發行不超過634.02萬股股份募集配套資金,用於支付中輝乾坤100%股權轉讓款和德州數位電視整體轉換投入。中輝乾坤的淨資產約為1.18億元,以收益法評估的預估值約為2.5億元,增值幅度為112.39%。中輝乾坤系一家專業的數位電視運營服務提供商,擁有數位電視運營服務提供商和高清數位電視節目內容供應商的完整產業鏈,2011年、2012年中輝乾坤實現的淨利潤分別為973.89萬元和1525.50萬元,具有較強的盈利能力。公司為進入新的業務領域,實現業務鏈的拓展延伸,已研發並試生產了數位電視機頂盒、IPTV機頂盒、OTT機頂盒等產品。公司希望通過此次交易打造"硬體+運營平台+內容"的新型產業鏈。
要點八:收購公司-上海量具刃具廠有限公司 2012年2月,公司擬用人民幣 4864.673148 萬元收購上海量具刃具廠有限公司 100%股權及 1001.535263 萬元債權。上海量具刃具廠有限公司是原國家機械工業部專業生產量具、刃具、量儀的重點企業,是全國四大量具廠之一;主要生產量具、刃具、量儀三大類產品。如本次收購成功將大幅提高本公司的產品競爭力、市場占有率和品牌影響力;進一步完善公司產品結構,增加產品品種,擴大生產規模;同時整合行業資源,做強做大企業,增強公司盈利能力,有利於公司可持續發展。
要點九:定向增發 2013年5月,公司以8.25元/股的價格向華泰證券股份有限公司、天津濱海浙商投資集團有限公司、河北鑫融投資管理有限公司、浙江隆北實業有限公司、吳知勇共5名投資者發行3240萬股,募集資金淨額2.51億元。本次非公開發行募集資金部分用於公司現有主營業務的發展,部分用於特種數控工具機的建設。特種數控工具機及自動化設備產業化項目建設達產後,公司將實現特種數控工具機的規模化生產,從而成為國內實力較強、技術領先的鈑金平面加工特種數控工具機及自動化設備供應商。
要點十:擴大產能 公司以募集資金5195萬元投資利用容柵感測技術年產160萬套高精度數顯量具擴建,預計年稅後利潤1856萬元,截至2010年末累計投入金額4020.02萬元,2010年實現效益2351.90萬元,以9000萬元投資基於電渦流位移感測新技術新建年產60萬套防水型數顯量具產品出口基地,預計年稅後利潤7167萬元,截至2010年末累計投入金額6861.36萬元,2010年實現效益681.21萬元,以5547萬元向無錫測控增資,用於無錫數顯量儀生產基地建設,預計年稅後利潤1767萬元,截至2010年末累計投入金額3875.98萬元,2010年實現效益206.72萬元。
要點十一:核心技術優勢 公司擁有專利權38項,其中3項發明專利,30項實用新型專利,5項外觀設計專利,並有14項專利申請,容柵數顯量具技術達到國際同步,國內領先水平,擁有自主智慧財產權IP67防水型電子數顯示卡尺測量原理在國內外均屬首創,主要功能和技術指標與國外同類產品相當,達到世界先進水平,填補國內空白,高精度電感位移感測器及其測量儀總體性能達到國際同類產品先進水平,在國內屬首創。
要點十二:非標產品設計及柔性生產能力 為了滿足客戶不同需求,公司配備專職非標量具設計人員,專為特殊顧客提供個性化設計,為顧客解決測量中的特殊疑難問題,經過長期的技術開發和積累,已成為國內主要非標量具生產廠,非標產品研發及柔性生產能力強,研發及生產周期平均20天。
要點十三:股東回報規劃 2012年6月,公司制定未來三年(2012-2014)分紅回報規劃。未來三年內,公司可以採取現金或者現金與股票相結合的方式分配股利,在有條件的情況下,公司可進行中期現金分紅。公司原則上每年以現金方式分配的利潤應不少於當年實現的可分配利潤的20%,且公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。在確保現金利潤分配的前提下,公司可以另行採取股票股利分配方式進行利潤分配。